行業(yè)發(fā)展歷程

1." 七五 " 規(guī)劃期間 -- 認(rèn)識(shí)

因上世界 90 年代以前，發(fā)達(dá)國家通過越境轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物至發(fā)展中國家處理了大部分的危險(xiǎn)廢物，致使一部分發(fā)展中國家的自然環(huán)境和人民健康遭受了嚴(yán)重危害。我國于 1989 年簽署《巴塞爾公約》，標(biāo)志著我國開始認(rèn)識(shí)危險(xiǎn)廢物。

2、" 八五 "-" 九五 " 規(guī)劃期間 -- 起步

在 " 八五 " 規(guī)劃期間，1991 年 3 月我國國家環(huán)保局和海關(guān)總署聯(lián)合頒布了《關(guān)于嚴(yán)格控制境外有害廢物轉(zhuǎn)移到我國的通知》，此后陸續(xù)頒布了《關(guān)于嚴(yán)格控制從歐共體進(jìn)口廢物的暫行規(guī)定》、《關(guān)于堅(jiān)決控制境外廢物轉(zhuǎn)移到我國的緊急通知》和《含多氯聯(lián)苯廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，表明我國此時(shí)已充分意識(shí)到危廢的危害，不僅頒布以上政策明令禁止危廢進(jìn)口與實(shí)行控制標(biāo)準(zhǔn)，還在全國范圍內(nèi)展開 " 固廢申報(bào)登記 " 工作并出臺(tái)了《固廢法》。

在 " 九五 " 規(guī)劃期間，繼《固廢法》和《進(jìn)口廢物環(huán)境控制標(biāo)準(zhǔn)》出臺(tái)后，我國繼續(xù)推進(jìn)危廢轉(zhuǎn)移管理，制定了多項(xiàng)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)以應(yīng)對較為空白的危廢相關(guān)的法制區(qū)域，并在亞太中心舉辦了兩期 " 亞太地區(qū)為非管理和實(shí)踐培訓(xùn)班 "。

3、" 十五 " 和 " 十一五 " 規(guī)劃期間 -- 危廢安全處置

" 十五 " 規(guī)劃期間我國正式開始了對危廢安全處理的標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)制定，期間頒布了《危險(xiǎn)廢物污染防治技術(shù)政策》、《費(fèi)縣廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》、《全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施及建設(shè)規(guī)劃》等多項(xiàng)政策標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范我國危廢處理和處置并投資了 138.7 億元在全國范圍內(nèi)建設(shè) 31 個(gè)綜合性危廢處理中心。

" 十一五 " 規(guī)劃在 " 十五 " 規(guī)劃的基礎(chǔ)上開展了安全處置進(jìn)階工程，全面落實(shí)《全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物處置設(shè)施及建設(shè)規(guī)劃》與《國家環(huán)境保護(hù) " 十一五 " 科技發(fā)展規(guī)劃》。

4、" 十二五 "-" 十三五 " 規(guī)劃期間 -- 危廢處理數(shù)字化階段

隨著 Web2.0 的誕生，Web2.0 模式下的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用具有去中心化、開放、共享的特性。我國對于危廢處理的政策也逐漸偏向于利用去中心化、開放、共享的特性發(fā)展危廢處理數(shù)字化進(jìn)程，促進(jìn)我國危廢處理的數(shù)據(jù)、資料收集等方面發(fā)展。

5、" 十四五 " 規(guī)劃期間 --" 無廢城市 "

2021 年 7 月，國家《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推行 " 無廢城市 " 建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目 ;2021 年 11 月 2 日，國務(wù)院《關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》指出，依法嚴(yán)厲打擊危險(xiǎn)廢物非法轉(zhuǎn)移、傾倒、處置等環(huán)境違法犯罪。2021 年 12 月 15 日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《" 十四五 " 時(shí)期 " 無廢城市 " 建設(shè)工作方案》為 " 無廢城市 " 建設(shè)做出了具體的安排。在產(chǎn)業(yè)政策的指引下，危廢處置行業(yè)需求逐漸釋放，行業(yè)景氣度提高，行業(yè)需求逐漸釋放。

圖表：中國危廢處理行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

自 1995 年我國出臺(tái)首個(gè)關(guān)于危廢處理的法律《固體廢物污染環(huán)境防治法》起，我國逐漸在危廢處理的基礎(chǔ)設(shè)施、信息披露、標(biāo)準(zhǔn)制定等各方面進(jìn)行了政策制定。目前，我國已形成以《國家危險(xiǎn)廢物名錄》為核心，覆蓋從危廢鑒別、轉(zhuǎn)移、處置到資質(zhì)、監(jiān)管的危廢治理政策和法規(guī)體系。這也體現(xiàn)了政府對危廢處置行業(yè)高度重視。

圖表：截止2021年中國農(nóng)村污水處理行業(yè)相關(guān)重點(diǎn)政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國危廢產(chǎn)生量

隨著我國工業(yè)的發(fā)展，工業(yè)化進(jìn)程的加快，2020 年，我國城鎮(zhèn)化水平提高到 63.9%，隨著我國工業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入后期的前半階段，2020 年我國危廢產(chǎn)生量進(jìn)一步增長，達(dá)到 7281.8 萬噸。經(jīng)初步測算，2021 年我國危廢產(chǎn)生量約為 8188.9 萬噸。

圖表7:2011-2021年中國危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量

注：國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2019-2020 年中國統(tǒng)計(jì)年鑒》未公布 2018-2019 年我國危廢利用處置量，圖中 2018、2019 和 2021 年數(shù)據(jù)為前瞻測算值。

中國的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量分布不均，使缺乏危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施的地區(qū)具備危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)的增長機(jī)會(huì)。我國危廢產(chǎn)生量主要集中在工業(yè)城市化較為發(fā)達(dá)的華東地區(qū)。2020 年，位于中國華東地區(qū)華北地區(qū)的工業(yè)化地區(qū)占危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的大部分，占比分別達(dá)到 34.14%、16.49%。位列第三的是西南地區(qū)，占比達(dá)到 12.20%。

因華東地區(qū)的城市化進(jìn)程較高，工業(yè)發(fā)展較成熟，危廢產(chǎn)生量較大，前瞻預(yù)計(jì)未來華東的危廢產(chǎn)生量比例將繼續(xù)增大。

圖表8:2020年中國危險(xiǎn)廢棄物產(chǎn)生量區(qū)域分布(單位：%)

2、中國危廢綜合利用處置量

近年來，中國危險(xiǎn)廢棄物綜合利用及處置能力快速提升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》披露數(shù)據(jù)顯示，我國危廢綜合利用處理量從 2011 年的 2690 萬噸增長至 2020 年的 8074 萬噸。其中 2018-2019 年國家統(tǒng)計(jì)局并未披露危廢綜合利用處理量相關(guān)數(shù)據(jù)，前瞻綜合考慮 2017 年和 2020 年市場情況，初步測算 2018-2019 年我國危廢綜合利用和處置量分別為 7088 萬噸和 7581 萬噸。至 2021 年，我國危廢綜合利用處置量約為 8189 萬噸，全國將基本實(shí)現(xiàn)危廢無害化處理，危廢利用處置率達(dá) 100%。

圖表9：2011-2021年中國危險(xiǎn)廢棄物綜合利用量和處置量(單位：萬噸，%)

從《2021 年中國統(tǒng)計(jì)年鑒》中公布的危廢綜合利用量和處置量的區(qū)域分布來看，2020 年，綜合利用量和處置量最高的為華東地區(qū)，占全國 34.1%; 其次是西南地區(qū)，占全國綜合利用量的 19.4%; 華北地區(qū)占據(jù) 14.6%。

圖表10:2020年中國危險(xiǎn)廢棄物綜合利用和處置量區(qū)域分布(單位：%)

3、中國危廢貯存量

由于 2019 年我國相關(guān)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有所變更，我國危廢貯存量數(shù)據(jù)前后變動(dòng)巨大，國家統(tǒng)計(jì)局對該指標(biāo)僅追溯調(diào)整至 2017 年，故本章節(jié)僅對 2017 年以后數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，我國危險(xiǎn)廢棄物貯存量處于較高水平，2020 年危廢貯存量達(dá) 11900 萬噸，而同期危廢生產(chǎn)量和利用處置量分別為 7282 萬噸和 8074 萬噸。考慮我國綜合處理能力已經(jīng)高于實(shí)際危廢產(chǎn)生量，預(yù)計(jì)未來我國危廢市場將逐步消化現(xiàn)有存量。

圖表11:2017-2020年中國危險(xiǎn)廢棄物貯存量(單位：萬噸)

根據(jù)《2021 年中國統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2020 年，中國工業(yè)危廢貯存量約 86.9% 分布在我國西北地區(qū)，其中青海省和新疆維吾爾自治區(qū)成為我國危廢貯存主要集中地。東北地區(qū)危廢貯存量占全國危廢貯存總量的 7.1%。

圖表12:2020年中國工業(yè)危險(xiǎn)廢棄物貯存量區(qū)域分布(單位：%)